鋼結構用管需求

　　2020年中(zhong)國建筑鋼結構產量(liang)8138萬噸，同比(bi)(bi)增幅為8.14%，占粗鋼產量(liang)的比(bi)(bi)重為7.7%，其中(zhong)鋼管在鋼結構應用(yong)中(zhong)的占比(bi)(bi)約8%-10%。

　　2020年(nian)度全國建(jian)筑(zhu)業房屋竣工面(mian)積38.5億(yi)平方米，其中(zhong)鋼結(jie)構建(jian)筑(zhu)竣工面(mian)積4.55億(yi)平方米，占(zhan)比11.81%，距(ju)離(li)發(fa)達國家(jia)30%-40%的比例(li)差距(ju)較大，在學校、醫院、高(gao)層住(zhu)宅等重點建(jian)筑(zhu)和市政公路橋(qiao)梁等基礎(chu)設(she)(she)施(shi)中(zhong)的占(zhan)比更(geng)是不足1%。每年(nian)新開工的住(zhu)宅建(jian)設(she)(she)中(zhong)，使(shi)用鋼結(jie)構的也僅為2%-3%。“十三五”期間我國鋼結(jie)構產(chan)量變化如圖2所示(shi)。

　　近(jin)年來(lai)(lai)，得益于(yu)國家和相(xiang)關部門推動及經濟(ji)發展需求(qiu)，我國鋼結構產(chan)業(ye)年均增(zeng)速達到13%左(zuo)右(you)，但是高效(xiao)能(neng)和高性能(neng)鋼材應用增(zeng)長比較(jiao)緩慢。從(cong)鋼結構產(chan)業(ye)總體狀況來(lai)(lai)看，我國已成(cheng)為世界鋼結構大國，但還(huan)未成(cheng)為鋼結構應用強(qiang)國。

　　“十四五”期(qi)間，我國(guo)鋼結(jie)構年(nian)需(xu)求有望達到1億(yi)噸以上，保守估計鋼管年(nian)需(xu)求量(liang)在900萬噸以上。

　　油井管需求

　　截至2020年底，我(wo)國(guo)已探(tan)明(ming)油(you)氣(qi)田(tian)1060個（油(you)田(tian)771個、天然氣(qi)田(tian)289個），頁巖氣(qi)田(tian)七個，煤層氣(qi)田(tian)28個，二氧化碳(tan)氣(qi)田(tian)三個。累(lei)計探(tan)明(ming)石油(you)、天然氣(qi)、頁巖氣(qi)和煤層氣(qi)地質儲量分別為422.00億(yi)噸(dun)、16.88萬億(yi)立方(fang)米、2.0萬億(yi)立方(fang)米和7259.11億(yi)立方(fang)米。

　　受(shou)疫情影響，2020年(nian)我(wo)國(guo)完成(cheng)油氣(qi)開(kai)采投資2249.48億(yi)元，同(tong)比(bi)下降(jiang)11.0%；完成(cheng)開(kai)發井(jing)17297口、3579.70萬米(mi)，同(tong)比(bi)分(fen)別下降(jiang)26.1%和(he)31.1%。2020 年(nian)我(wo)國(guo)石(shi)油產量(liang)1.95億(yi)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)2.1%；加工原油 6.7 億(yi)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)3.0% ；常(chang)規天然(ran)氣(qi)產量(liang)1618.22億(yi)立方米(mi)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)7.2%；頁(ye)巖氣(qi)產量(liang)200.55億(yi)立方米(mi)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)30.4%。 

　　國(guo)內油(you)井(jing)管(guan)的主要下游采購商為中(zhong)(zhong)石(shi)油(you)、中(zhong)(zhong)石(shi)化(hua)、中(zhong)(zhong)海(hai)油(you)和(he)延長石(shi)油(you)。正常國(guo)內每年(nian)油(you)井(jing)管(guan)需求總量(liang)約300萬噸，四(si)家企業(ye)占(zhan)油(you)套管(guan)總需求量(liang)的90%左右，但2020年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)油(you)井(jing)管(guan)消(xiao)費量(liang)較2019年(nian)有(you)所回落。“十三五”期間我國(guo)油(you)井(jing)管(guan)銷(xiao)量(liang)走勢如圖1所示。

　　中(zhong)(zhong)國(guo)政府計劃(hua)“十四五”期(qi)間增(zeng)加頁巖(yan)氣(qi)(qi)和天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)的勘探。如，中(zhong)(zhong)國(guo)石油(you)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)集團有限公司宣布，到(dao)2025年(nian)(nian)，西南油(you)田天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)產量(liang)目(mu)標將(jiang)從2020年(nian)(nian)的300億立(li)方米增(zeng)加到(dao)500億立(li)方米，預計2021年(nian)(nian)將(jiang)增(zeng)長(chang)18%。中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)內石油(you)和天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)增(zeng)產將(jiang)支撐中(zhong)(zhong)國(guo)不(bu)斷增(zeng)長(chang)的天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)需(xu)(xu)求(qiu)，在此期(qi)間，中(zhong)(zhong)國(guo)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)需(xu)(xu)求(qiu)目(mu)標是(shi)每年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)11%左右。預計到(dao)2025年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國(guo)油(you)井(jing)管(guan)需(xu)(xu)求(qiu)年(nian)(nian)均增(zeng)長(chang)率約(yue)1.16%，“十四五”期(qi)間油(you)井(jing)管(guan)年(nian)(nian)需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)為300萬噸。

　　汽車用管需求

　　汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)行業發展(zhan)的(de)(de)熱(re)點問題聚焦在輕量化(hua)和(he)向新(xin)能源(yuan)車(che)(che)（如純電(dian)動車(che)(che)）方(fang)向發展(zhan)兩(liang)個(ge)方(fang)面(mian)。因(yin)此(ci)，鋼(gang)管、冷(leng)彎(wan)型鋼(gang)、熱(re)沖壓成型鋼(gang)等材料都要適應汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)制造的(de)(de)這兩(liang)大(da)(da)趨勢。隨著新(xin)能源(yuan)車(che)(che)的(de)(de)快速發展(zhan)，純電(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)用永磁同步電(dian)動機取(qu)代燃油發動機后，不再(zai)需要油管及排氣(qi)管，會減少汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)行業用鋼(gang)管的(de)(de)總量。當然，目前燃油汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)占比仍然很大(da)(da)，2020年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)銷(xiao)分別完成2522.5萬輛和(he)2531.1萬輛，同比分別下降2%和(he)1.9%。

　　汽車(che)行業用鋼(gang)(gang)管(guan)主(zhu)要包括傳(chuan)動軸(zhou)(zhou)用鋼(gang)(gang)管(guan)、減震器(qi)缸(gang)體管(guan)、轉向拉桿管(guan)、懸臂架(jia)管(guan)、座椅用管(guan)、側防撞桿管(guan)、穩定桿用管(guan)、車(che)架(jia)用管(guan)，以及前橋(qiao)(qiao)、后橋(qiao)(qiao)、消音器(qi)、半軸(zhou)(zhou)、燃油汽車(che)的(de)油管(guan)及排氣管(guan)等。我國汽車(che)行業年消耗(hao)鋼(gang)(gang)材約(yue)5700萬(wan)(wan)(wan)噸，其(qi)中(zhong)整車(che)制造消耗(hao)4800萬(wan)(wan)(wan)噸、汽車(che)維(wei)修消耗(hao)700萬(wan)(wan)(wan)噸、汽車(che)零部件出口消耗(hao)200萬(wan)(wan)(wan)噸。在汽車(che)行業的(de)鋼(gang)(gang)材消費(fei)中(zhong)，管(guan)材占比約(yue)6%，據(ju)此測算，“十四五”期間汽車(che)行業用鋼(gang)(gang)管(guan)年需求(qiu)量約(yue)340萬(wan)(wan)(wan)噸。 

　　交通運輸用管需(xu)求(qiu)

　　1 鐵路建設(she)用管

　　中(zhong)共中(zhong)央、國(guo)(guo)務(wu)院印發(fa)的(de)《國(guo)(guo)家綜合(he)(he)立(li)(li)體交(jiao)通(tong)(tong)(tong)網(wang)規(gui)劃綱要》提出，到2035年(nian)，國(guo)(guo)家綜合(he)(he)立(li)(li)體交(jiao)通(tong)(tong)(tong)網(wang)實體線網(wang)總(zong)規(gui)模合(he)(he)計70萬(wan)千米(mi)左(zuo)右(you)，實現(xian)國(guo)(guo)際國(guo)(guo)內互(hu)聯互(hu)通(tong)(tong)(tong)、全(quan)國(guo)(guo)主(zhu)(zhu)要城市(shi)立(li)(li)體暢達(da)、縣級(ji)節點有效覆(fu)蓋，有力支撐“全(quan)國(guo)(guo)123出行交(jiao)通(tong)(tong)(tong)圈”（都市(shi)區1小(xiao)(xiao)(xiao)時通(tong)(tong)(tong)勤、城市(shi)群2小(xiao)(xiao)(xiao)時通(tong)(tong)(tong)達(da)、全(quan)國(guo)(guo)主(zhu)(zhu)要城市(shi)3小(xiao)(xiao)(xiao)時覆(fu)蓋）和“全(quan)球(qiu)123快(kuai)貨物流圈”（國(guo)(guo)內1天(tian)(tian)送(song)達(da)、周邊國(guo)(guo)家2天(tian)(tian)送(song)達(da)、全(quan)球(qiu)主(zhu)(zhu)要城市(shi)3天(tian)(tian)送(song)達(da)）。

　　我國目前已經初(chu)步建成“四(si)縱四(si)橫”高鐵(tie)(tie)網(wang)絡，截至2020年底，我國高鐵(tie)(tie)運營總(zong)里程已達到3.8萬(wan)千米。遠期來看，鐵(tie)(tie)路網(wang)將建成“八(ba)縱八(ba)橫”主通道。除(chu)國家層面以外，地方高鐵(tie)(tie)也將與上述國家主干網(wang)互相連(lian)通， 估(gu)計“十四(si)五”期間高鐵(tie)(tie)（車站、高鐵(tie)(tie)電(dian)網(wang)等）用(yong)鋼管年需求量約150萬(wan)噸(dun)。

　　2 高(gao)速公路建設(she)用管(guan)

　　2020年(nian)我國高速(su)公(gong)路已達 16.10萬(wan)(wan)千(qian)米(mi)，較上年(nian)增加1.14萬(wan)(wan)千(qian)米(mi)；高速(su)公(gong)路每千(qian)米(mi)需(xu)鋼管(guan)約8噸，用于車站、服務區、加油站等(deng)設施，估(gu)計“十四五”期間(jian)公(gong)路建設用鋼管(guan)年(nian)需(xu)求量約100萬(wan)(wan)噸。

　　3 城軌建設用管(guan)

　　2020年我(wo)國城(cheng)市軌道交通(tong)運(yun)營里(li)程(cheng)(cheng)數為(wei)7679.7千(qian)(qian)米，城(cheng)軌車(che)輛(liang)(liang)密度約(yue)為(wei)7.2輛(liang)(liang)/千(qian)(qian)米，城(cheng)軌車(che)輛(liang)(liang)擁有量達(da)5萬輛(liang)(liang)，這一數字在“十三五”期間約(yue)增加128%。“十三五”期間城(cheng)市軌道交通(tong)運(yun)營里(li)程(cheng)(cheng)變化情況如(ru)圖(tu)3所示。

　　《“十(shi)四(si)五”規劃和2035年(nian)遠景目標綱要草案(an)》提出，“十(shi)四(si)五”期間我(wo)國將(jiang)(jiang)新增3000千(qian)米城(cheng)(cheng)市(shi)軌道(dao)(dao)交通運營(ying)里程，由此推算，2025年(nian)末我(wo)國城(cheng)(cheng)市(shi)軌道(dao)(dao)交通運營(ying)里程數將(jiang)(jiang)有望突破1萬千(qian)米。城(cheng)(cheng)市(shi)軌道(dao)(dao)建設(she)用(yong)鋼管主要用(yong)于車(che)站、車(che)輛以及(ji)鋼管樁，估計“十(shi)四(si)五”期間，城(cheng)(cheng)市(shi)軌道(dao)(dao)建設(she)用(yong)鋼管年(nian)需求(qiu)量約(yue)80萬噸。

　　綜合上述分(fen)析，我國“十四五”期間，鋼(gang)管(guan)(guan)年(nian)需求在(zai)7100萬-7600萬噸左右（表2），其中(zhong)的(de)不確定鋼(gang)管(guan)(guan)需求主要考慮裝飾、航空航天及軍(jun)工(gong)用管(guan)(guan)等。

　　“十四(si)五”期間，綠色(se)低碳發(fa)展(zhan)已(yi)成為我國鋼鐵行業(ye)轉型發(fa)展(zhan)的核(he)心工作，也是(shi)實現高質量發(fa)展(zhan)的必(bi)由之路，對鋼管行業(ye)也是(shi)如此。鋼管行業(ye)要積極落(luo)實國家(jia)發(fa)展(zhan)理念，堅持(chi)推進(jin)轉型升(sheng)級(ji)、提(ti)質增效、綠色(se)發(fa)展(zhan)，做好產品結(jie)構調整與升(sheng)級(ji)換代，走好高質量發(fa)展(zhan)之路。

　　來源： 世界金屬導報 2021-12-11 11:12